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anthropics

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Agentes de IA de referência, skills e conectores de dados para fluxos de trabalho de banco de investimento, análise de ações, private equity e gestão de patrimônio, desenvolvidos com Claude.

Alternativa open source a:Bloomberg Terminal

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há 29 dias

O que é?

Este repositório oferece agentes de referência, skills acionadas por comandos de barra e conectores de dados MCP para fluxos de trabalho comuns de serviços financeiros, incluindo análise de empresas comparáveis e transações precedentes, modelagem DCF e LBO, apresentações para clientes, notas sobre resultados, conciliação do GL, fechamento mensal e análise de documentos de KYC. Cada agente é distribuído como um plugin do Claude Cowork e como um template do Claude Managed Agent, permitindo que os mesmos prompts e skills sejam executados de forma interativa ou no seu próprio mecanismo de fluxo de trabalho.

As skills são organizadas em plugins verticais (financial-analysis, investment-banking, equity-research, private-equity, fund-admin, operations), que podem ser instalados separadamente. Os conectores são configurados por meio de um arquivo .mcp.json compartilhado e abrangem provedores como FactSet, S&P Global, Morningstar, LSEG, PitchBook e Box. Tudo é feito em Markdown e JSON simples, sem etapa de build.

Todos os agentes foram projetados para preparar materiais de trabalho, como modelos, memorandos e conciliações, para revisão humana. Eles não tomam decisões de investimento, executam transações nem lançam registros em livros contábeis; o projeto também informa que seus resultados não constituem aconselhamento de investimento, jurídico, tributário ou contábil.

Recursos principais

  • 01Agentes prontos para apresentações a clientes, notas sobre resultados, criação de modelos, conciliação do GL e triagem de KYC
  • 02Skills acionadas por comandos de barra, como /comps, /dcf, /lbo e /earnings
  • 03Instalação como plugin do Claude Cowork ou implantação pela Managed Agents API
  • 04Pacotes de plugins verticais para banco de investimento, análise, private equity e administração de fundos
  • 05Conectores MCP para os principais provedores de dados financeiros, configurados em um único arquivo .mcp.json

Casos de uso

  • Criar modelos de empresas comparáveis, DCF ou LBO e preparar uma apresentação para uma reunião com um cliente
  • Preparar uma nota de atualização sobre os resultados após uma empresa divulgar seus resultados trimestrais
  • Conciliar divergências no livro razão e preparar comentários sobre apropriações do fechamento mensal de um fundo
  • Triar documentos de onboarding conforme uma matriz de regras de KYC antes da revisão humana

Início rápido

  1. 1

    Adicione o marketplace ao Claude Code

    claude plugin marketplace add anthropics/financial-services
  2. 2

    Instale as skills e os conectores essenciais de análise financeira

    claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services
  3. 3

    Opcionalmente, instale um agente com nome, como Pitch Agent

    claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services

Antes de usar

  • Vários conectores de dados exigem uma assinatura ou uma API key do provedor.
  • A delegação a subagentes (callable_agents) é um recurso em prévia de pesquisa.
  • Os resultados são rascunhos de analistas que precisam ser revisados por um profissional qualificado; não constituem aconselhamento de investimento.

Tópicos

#financial-services#claude#ai-agents#mcp#financial-modeling#investment-banking#equity-research#reconciliation

Perguntas frequentes

O que é financial-services?
Agentes de IA de referência, skills e conectores de dados para fluxos de trabalho de banco de investimento, análise de ações, private equity e gestão de patrimônio, desenvolvidos com Claude. Este repositório oferece agentes de referência, skills acionadas por comandos de barra e conectores de dados MCP para fluxos de trabalho comuns de serviços financeiros, incluindo análise de empresas comparáveis e transações precedentes, modelagem DCF e LBO, apresentações para clientes, notas sobre resultados, conciliação do GL, fechamento mensal e análise de documentos de KYC. Cada agente é distribuído como um plugin do Claude Cowork e como um template do Claude Managed Agent, permitindo que os mesmos prompts e skills sejam executados de forma interativa ou no seu próprio mecanismo de fluxo de trabalho.
financial-services é gratuito? Qual é a licença?
financial-services é open source sob a licença Apache-2.0. Confira os termos da licença antes de usá-lo em produtos comerciais.
financial-services ainda é mantido?
Manutenção ativa. O último commit de financial-services foi em 21 de set. de 2026.
Para que posso usar financial-services?
Criar modelos de empresas comparáveis, DCF ou LBO e preparar uma apresentação para uma reunião com um cliente Preparar uma nota de atualização sobre os resultados após uma empresa divulgar seus resultados trimestrais Conciliar divergências no livro razão e preparar comentários sobre apropriações do fechamento mensal de um fundo Triar documentos de onboarding conforme uma matriz de regras de KYC antes da revisão humana
Como instalar financial-services?
Adicione o marketplace ao Claude Code: claude plugin marketplace add anthropics/financial-services Instale as skills e os conectores essenciais de análise financeira: claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services Opcionalmente, instale um agente com nome, como Pitch Agent: claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services
Onde consigo financial-services?
O código-fonte e as instruções de instalação estão no GitHub: https://github.com/anthropics/financial-services

Resumo gerado por IA a partir do README do projeto. As estatísticas do GitHub são atualizadas diariamente.

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