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anthropics/financial-services

Agentes de IA de referencia, skills y conectores de datos para flujos de trabajo de banca de inversión, análisis de acciones, capital privado y gestión patrimonial, basados en Claude.

Alternativa open source a:Bloomberg Terminal

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hace 29 días

¿Qué es?

Este repositorio ofrece agentes de referencia, skills con comandos slash y conectores de datos MCP para flujos de trabajo habituales en servicios financieros, como análisis de comparables y operaciones precedentes, modelado DCF y LBO, presentaciones comerciales, notas sobre resultados, conciliación del libro mayor, cierre de fin de mes y revisión de documentos KYC. Cada agente se ofrece como plugin de Claude Cowork y como plantilla de Claude Managed Agent, de modo que los mismos prompts y skills puedan ejecutarse de forma interactiva o dentro de tu propio motor de flujos de trabajo.

Las skills se organizan en plugins verticales (financial-analysis, investment-banking, equity-research, private-equity, fund-admin, operations) que pueden instalarse por separado. Los conectores se configuran mediante un archivo .mcp.json compartido y abarcan proveedores como FactSet, S&P Global, Morningstar, LSEG, PitchBook y Box. Todo está escrito en Markdown y JSON, sin necesidad de compilar.

Todos los agentes están diseñados para preparar materiales de trabajo, como modelos, memorandos y conciliaciones, para que los revise una persona. No toman decisiones de inversión, ejecutan transacciones ni registran asientos en libros contables, y el proyecto indica que sus resultados no constituyen asesoría de inversión, legal, fiscal ni contable.

Funciones clave

  • 01Agentes listos para usar para presentaciones comerciales, notas sobre resultados, creación de modelos, conciliación del libro mayor y revisión KYC
  • 02Skills con comandos slash, como /comps, /dcf, /lbo y /earnings
  • 03Se puede instalar como plugin de Claude Cowork o implementar mediante la API de Managed Agents
  • 04Paquetes de plugins verticales para banca, análisis, capital privado y administración de fondos
  • 05Conectores MCP para los principales proveedores de datos financieros, configurados en un único archivo .mcp.json

Casos de uso

  • Crear modelos de comparables, DCF o LBO y preparar una presentación comercial para una reunión con un cliente
  • Redactar una nota de actualización sobre resultados después de que una empresa publique sus resultados trimestrales
  • Conciliar diferencias en el libro mayor y preparar comentarios sobre las provisiones de cierre de fin de mes para un fondo
  • Revisar documentos de incorporación según una matriz de reglas KYC antes de que los evalúe una persona

Inicio rápido

  1. 1

    Añade el marketplace a Claude Code

    claude plugin marketplace add anthropics/financial-services
  2. 2

    Instala las skills y los conectores esenciales para el análisis financiero

    claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services
  3. 3

    Opcionalmente, instala un agente con nombre, como Pitch Agent

    claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services

Antes de usarlo

  • Varios conectores de datos requieren una suscripción o una API key del proveedor.
  • La delegación a subagentes (callable_agents) es una función en fase de vista previa de investigación.
  • Los resultados son borradores de analistas que debe revisar un profesional cualificado; no constituyen asesoramiento de inversión.

Temas

#financial-services#claude#ai-agents#mcp#financial-modeling#investment-banking#equity-research#reconciliation

Preguntas frecuentes

¿Qué es financial-services?
Agentes de IA de referencia, skills y conectores de datos para flujos de trabajo de banca de inversión, análisis de acciones, capital privado y gestión patrimonial, basados en Claude. Este repositorio ofrece agentes de referencia, skills con comandos slash y conectores de datos MCP para flujos de trabajo habituales en servicios financieros, como análisis de comparables y operaciones precedentes, modelado DCF y LBO, presentaciones comerciales, notas sobre resultados, conciliación del libro mayor, cierre de fin de mes y revisión de documentos KYC. Cada agente se ofrece como plugin de Claude Cowork y como plantilla de Claude Managed Agent, de modo que los mismos prompts y skills puedan ejecutarse de forma interactiva o dentro de tu propio motor de flujos de trabajo.
¿financial-services es gratuito? ¿Qué licencia tiene?
financial-services es open source bajo la licencia Apache-2.0. Revisa los términos de la licencia antes de usarlo en productos comerciales.
¿financial-services sigue mantenido?
Mantenimiento activo. El último commit de financial-services fue el 21 sept 2026.
¿Para qué puedo usar financial-services?
Crear modelos de comparables, DCF o LBO y preparar una presentación comercial para una reunión con un cliente Redactar una nota de actualización sobre resultados después de que una empresa publique sus resultados trimestrales Conciliar diferencias en el libro mayor y preparar comentarios sobre las provisiones de cierre de fin de mes para un fondo Revisar documentos de incorporación según una matriz de reglas KYC antes de que los evalúe una persona
¿Cómo se instala financial-services?
Añade el marketplace a Claude Code: claude plugin marketplace add anthropics/financial-services Instala las skills y los conectores esenciales para el análisis financiero: claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services Opcionalmente, instala un agente con nombre, como Pitch Agent: claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services
¿Dónde consigo financial-services?
El código fuente y las instrucciones de instalación están en GitHub: https://github.com/anthropics/financial-services

Resumen generado por IA a partir del README del proyecto. Las estadísticas de GitHub se actualizan a diario.

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