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anthropics

anthropics/financial-services

Claudeを基盤に、投資銀行、株式調査、プライベートエクイティ、ウェルスマネジメントの業務向けAIエージェント、スキル、データコネクタのリファレンスを提供します。

代替できる製品:Bloomberg Terminal

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スター
40,440
フォーク
5,658
未解決の Issue
236
最終コミット
29 日前

これは何？

このリポジトリでは、コンプスや類似取引分析、DCF・LBOモデリング、ピッチデック、決算メモ、総勘定元帳（GL）の照合、月次決算、KYC書類のレビューなど、金融サービスでよくある業務向けのリファレンスエージェント、スラッシュコマンドスキル、MCPデータコネクタを提供します。各エージェントはClaude CoworkプラグインとClaude Managed Agentテンプレートの両方としてパッケージ化されているため、同じプロンプトとスキルを対話形式でも、独自のワークフローエンジン内でも実行できます。

スキルは、個別にインストールできる分野別プラグイン（financial-analysis、investment-banking、equity-research、private-equity、fund-admin、operations）に整理されています。コネクタは共通の.mcp.jsonファイルで設定でき、FactSet、S&P Global、Morningstar、LSEG、PitchBook、Boxなどのプロバイダーに対応します。すべてMarkdownとJSONで構成されており、ビルド工程は不要です。

すべてのエージェントは、モデル、メモ、照合表などの成果物のドラフトを作成し、人が確認することを前提に設計されています。投資判断や取引の実行、元帳への記帳は行いません。また、このプロジェクトは、生成物が投資、法律、税務、会計に関する助言ではないと明記しています。

主な機能

  • 01ピッチデック、決算メモ、モデル作成、GL照合、KYCスクリーニング向けのエージェントを用意
  • 02/comps、/dcf、/lbo、/earningsなどのスラッシュコマンドスキル
  • 03Claude Coworkプラグインとしてインストールするか、Managed Agents API経由でデプロイ可能
  • 04投資銀行、調査、プライベートエクイティ、ファンド管理を網羅する分野別プラグインバンドル
  • 05主要な金融データプロバイダー向けのMCPコネクタを、単一の.mcp.jsonファイルで設定

ユースケース

  • クライアントとのミーティングに向けて、コンプス、DCF、LBOモデルを作成し、ピッチデックのドラフトを作成する
  • 企業の四半期決算発表後に、決算アップデートメモのドラフトを作成する
  • ファンドの総勘定元帳の差異を照合し、月次決算の未払計上に関するコメントをまとめる
  • 人による確認の前に、オンボーディング書類をKYCルール表に照らしてスクリーニングする

クイックスタート

  1. 1

    Claude Code にマーケットプレイスを追加する

    claude plugin marketplace add anthropics/financial-services
  2. 2

    金融分析の基本スキルとコネクターをインストールする

    claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services
  3. 3

    必要に応じて、Pitch Agent などの名前付きエージェントをインストールする

    claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services

使う前に知っておきたいこと

  • 一部のデータコネクターの利用には、プロバイダーのサブスクリプションまたは API キーが必要です。
  • エージェントのサブエージェント委譲（callable_agents）は、リサーチプレビュー機能です。
  • 出力はアナリストによる草案であり、資格を持つ専門家による確認が必要です。投資助言ではありません。

トピック

#financial-services#claude#ai-agents#mcp#financial-modeling#investment-banking#equity-research#reconciliation

よくある質問

financial-services とは？
Claudeを基盤に、投資銀行、株式調査、プライベートエクイティ、ウェルスマネジメントの業務向けAIエージェント、スキル、データコネクタのリファレンスを提供します。 このリポジトリでは、コンプスや類似取引分析、DCF・LBOモデリング、ピッチデック、決算メモ、総勘定元帳（GL）の照合、月次決算、KYC書類のレビューなど、金融サービスでよくある業務向けのリファレンスエージェント、スラッシュコマンドスキル、MCPデータコネクタを提供します。各エージェントはClaude CoworkプラグインとClaude Managed Agentテンプレートの両方としてパッケージ化されているため、同じプロンプトとスキルを対話形式でも、独自のワークフローエンジン内でも実行できます。
financial-services は無料で使えますか？ライセンスは？
financial-services は Apache-2.0 ライセンスのオープンソースです。商用製品で使う前にライセンス条件を確認してください。
financial-services は今もメンテナンスされていますか？
活発にメンテナンス中。financial-services の最終コミットは 2026年9月21日 です。
financial-services は何に使えますか？
クライアントとのミーティングに向けて、コンプス、DCF、LBOモデルを作成し、ピッチデックのドラフトを作成する 企業の四半期決算発表後に、決算アップデートメモのドラフトを作成する ファンドの総勘定元帳の差異を照合し、月次決算の未払計上に関するコメントをまとめる 人による確認の前に、オンボーディング書類をKYCルール表に照らしてスクリーニングする
financial-services のインストール方法は？
Claude Code にマーケットプレイスを追加する: claude plugin marketplace add anthropics/financial-services 金融分析の基本スキルとコネクターをインストールする: claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services 必要に応じて、Pitch Agent などの名前付きエージェントをインストールする: claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services
financial-services はどこで入手できますか？
ソースコードとインストール手順は GitHub にあります：https://github.com/anthropics/financial-services

概要はプロジェクトの README をもとに AI が生成しています。GitHub の数値は毎日更新されます。

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