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anthropics

anthropics/financial-services

Claude 기반 투자은행, 주식 리서치, 사모펀드, 자산관리 워크플로를 위한 AI 에이전트, 스킬, 데이터 커넥터 레퍼런스입니다.

대체할 수 있는 제품:Bloomberg Terminal

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28일 전

어떤 프로젝트인가요?

이 저장소는 컴프와 선례 분석, DCF 및 LBO 모델링, 피치 덱, 실적 노트, GL 대사, 월말 결산, KYC 문서 검토 등 금융 서비스의 일반적인 워크플로를 위한 레퍼런스 에이전트, 슬래시 명령 스킬, MCP 데이터 커넥터를 제공합니다. 각 에이전트는 Claude Cowork 플러그인과 Claude Managed Agent 템플릿으로 패키징되어 있어, 동일한 프롬프트와 스킬을 대화형으로 사용하거나 자체 워크플로 엔진에서 실행할 수 있습니다.

스킬은 별도로 설치할 수 있는 분야별 플러그인(financial-analysis, investment-banking, equity-research, private-equity, fund-admin, operations)으로 구성됩니다. 커넥터는 공용 .mcp.json 파일을 통해 설정하며 FactSet, S&P Global, Morningstar, LSEG, PitchBook, Box 등의 제공업체를 지원합니다. 모든 구성은 일반 Markdown과 JSON으로 되어 있어 빌드 과정이 필요하지 않습니다.

모든 에이전트는 모델, 메모, 대사 자료 등의 작업 산출물을 작성해 사람이 검토하도록 설계되었습니다. 투자 결정을 내리거나 거래를 실행하거나 원장에 기장을 수행하지 않으며, 프로젝트는 출력물이 투자·법률·세무·회계 자문이 아니라고 명시합니다.

핵심 기능

  • 01피치 덱, 실적 노트, 모델 구축, GL 대사, KYC 심사를 위한 사전 구축 에이전트
  • 02/comps, /dcf, /lbo, /earnings 등의 슬래시 명령 스킬
  • 03Claude Cowork 플러그인으로 설치하거나 Managed Agents API를 통해 배포 가능
  • 04은행, 리서치, 사모펀드, 펀드 관리 분야를 다루는 플러그인 번들
  • 05하나의 .mcp.json 파일에서 설정하는 주요 금융 데이터 제공업체용 MCP 커넥터

활용 사례

  • 고객 미팅을 위해 컴프, DCF 또는 LBO 모델을 만들고 피치 덱 작성
  • 기업의 분기 실적 발표 후 실적 업데이트 노트 작성
  • 펀드의 총계정원장 차이 조정 및 월말 미지급 비용 설명 자료 준비
  • 사람이 검토하기 전에 KYC 규칙표에 따라 온보딩 문서 심사

빠른 시작

  1. 1

    Claude Code에 마켓플레이스를 추가합니다

    claude plugin marketplace add anthropics/financial-services
  2. 2

    핵심 금융 분석 스킬과 커넥터를 설치합니다

    claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services
  3. 3

    선택 사항으로 Pitch Agent와 같은 이름이 지정된 에이전트를 설치합니다

    claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services

사용 전 알아둘 점

  • 일부 데이터 커넥터를 사용하려면 제공업체의 구독 또는 API 키가 필요합니다.
  • 에이전트의 하위 에이전트 위임(callable_agents)은 리서치 프리뷰 기능입니다.
  • 출력은 분석가의 초안이므로 자격을 갖춘 전문가의 검토가 필요하며, 투자 조언이 아닙니다.

토픽

#financial-services#claude#ai-agents#mcp#financial-modeling#investment-banking#equity-research#reconciliation

자주 묻는 질문

financial-services은(는) 무엇인가요?
Claude 기반 투자은행, 주식 리서치, 사모펀드, 자산관리 워크플로를 위한 AI 에이전트, 스킬, 데이터 커넥터 레퍼런스입니다. 이 저장소는 컴프와 선례 분석, DCF 및 LBO 모델링, 피치 덱, 실적 노트, GL 대사, 월말 결산, KYC 문서 검토 등 금융 서비스의 일반적인 워크플로를 위한 레퍼런스 에이전트, 슬래시 명령 스킬, MCP 데이터 커넥터를 제공합니다. 각 에이전트는 Claude Cowork 플러그인과 Claude Managed Agent 템플릿으로 패키징되어 있어, 동일한 프롬프트와 스킬을 대화형으로 사용하거나 자체 워크플로 엔진에서 실행할 수 있습니다.
financial-services은(는) 무료로 사용할 수 있나요? 라이선스는 무엇인가요?
financial-services은(는) Apache-2.0 라이선스의 오픈소스입니다. 상업용 제품에 사용하기 전에 라이선스 조건을 확인하세요.
financial-services은(는) 아직 유지보수되고 있나요?
활발히 유지보수 중. financial-services의 마지막 커밋은 2026년 9월 21일입니다.
financial-services은(는) 어디에 사용할 수 있나요?
고객 미팅을 위해 컴프, DCF 또는 LBO 모델을 만들고 피치 덱 작성 기업의 분기 실적 발표 후 실적 업데이트 노트 작성 펀드의 총계정원장 차이 조정 및 월말 미지급 비용 설명 자료 준비 사람이 검토하기 전에 KYC 규칙표에 따라 온보딩 문서 심사
financial-services는 어떻게 설치하나요?
Claude Code에 마켓플레이스를 추가합니다: claude plugin marketplace add anthropics/financial-services 핵심 금융 분석 스킬과 커넥터를 설치합니다: claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services 선택 사항으로 Pitch Agent와 같은 이름이 지정된 에이전트를 설치합니다: claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services
financial-services은(는) 어디서 받을 수 있나요?
소스 코드와 설치 방법은 GitHub에 있습니다: https://github.com/anthropics/financial-services

요약은 프로젝트 README를 바탕으로 AI가 작성했습니다. GitHub 통계는 매일 갱신됩니다.

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